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博魚體育多重利好 高鐵概念股王者歸來
欄目:行業資訊 發布時間:2023-02-24

  國家發改委13日公布六條新批復的鐵路建設項目,總投資額達到2744.73億元。據初步統計,今年以來,包括城市軌道交通、城際鐵路、高鐵等在內的軌道交通領域,新獲批項目總投資額已超過1萬億元。僅9月至今,就批復了30個項目。這意味著,高鐵正在成為實施國家戰略的載體。業內人士表示,基本面的向好與政策扶持的效應相疊加,使得高鐵股在如今低迷的股市中顯得格外亮眼,因而被寄予厚望,或可擔當起拯救弱市的大旗?!驹敿殹?/p>

  分析認為,在當前經濟下行壓力下,繼續加大基建投資既是形勢所迫,也是勢在必行,因此,下半年鐵路建設投資必將維持高位。此外,高鐵產業鏈業績確定、政治正確、催化劑充足,高鐵產業鏈是機械行業中少有的獨立于經濟周期的子行業;隨著國內高鐵車輛招標穩定增長+泛亞等“一帶一路”項目陸續落地,以及高鐵不斷走出去,重回估值合理區間的高鐵概念股有望走出底部。

 ?。?)2004—2008年,大規模引進高速列車技術。在技術引進過程中,外方并沒有實際上轉讓高鐵核心零部件的設計技術,而只是轉讓給中方安裝圖紙,在這個階段,中國高鐵的核心零部件很大程度上依然需要從國外進口。

 ?。?)20092015年,自主創新并實現核心技術重大突破。2008年8月1日,中國第一條具有完全自主知識產權,世界一流水平的高速鐵路京津城際鐵路通車運營。目前我國動車組列車共擁有六大系列,并實現了不同時速車型的批量化生產,在整車制造技術方面逐步實現國產化。

 ?。?)20162020年,核心技術國產化,并實現高鐵裝備技術的輸出和趕超。高鐵將成為國家的一張外交名片,“十三五”中國高鐵核心零部件將逐漸實現國產化和自主化?!驹敿殹?/p>

 ?。?)打破外資壟斷,獲取高額利潤:我國高鐵核心零部件擁有年均700億的市場空間,并且占據高鐵價值鏈的高點,但目前實際國產化率只有50%左右,因此需要提高我國高鐵國產化率,打破外資的技術壟斷,進而獲取高額收益;

 ?。?)擺脫外資技術限制,國內零部件企業依次實現突破:在2012年之前,高鐵大部分核心零部件不允許國產化,這是一個重要結點,從13開始越來越多民營企業拿到生產高鐵零部件資質,逐步打破外資供貨限制,未來我們會看到這個進程仍會加快;

 ?。?)高鐵出口在即:繼中俄、中泰高鐵后,中美、中英高鐵也逐步實現突破,并成為印尼雅加達至萬隆高鐵項目的唯一競標者,可以看到我國高鐵出口步伐在加快,我國需要形成具有中國特色的高鐵技術體系及對國外提供后續服務和維護的強大能力?!驹敿殹?/p>

  包括如下幾個方面:第一,形成自主品牌;第二,把握住國內市場,積極開拓國外市場;第三,形成完整產業鏈,不但實現高鐵產品突破,還要帶動后續配套服務體系的發展;第四,形成中國的標準,既要國內形成標準還要實現對外輸出。但目前我國高鐵一些關鍵的零部件還需要從國外進口,或者從中外合資廠購入,我們認為“十三五”期間,高鐵國產化率提升和中國高鐵標準的形成是兩個重要的課題,將大幅提升我國高鐵核心零部件進口替代空間?!驹敿殹?/p>

  近年以來,高鐵項目也一直受到政策鼓勵。今年7月底,發改委等五部委發文《關于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路的實施意見》,提出全面開放鐵路投資與運營市場,鼓勵社會資本全面進入鐵路領域。另據發改委網站8月31日消息顯示,當時委托咨詢評估機構,開展北京至唐山城際鐵路、北京至天津濱海新區城際鐵路和合肥至安慶鐵路等3個鐵路項目的咨詢評估工作,三項目合計投資約943億元。

  根據十三五高鐵規劃,今年年底高鐵營運里程將達到2萬公里左右,到2020年營運里程將達到3萬公里,中長期達到4萬公里以上。而根據中國鐵路總公司數據顯示,今年前7月,國家鐵路完成固定資產投資3194億元,相比去年同期的2955億元,同比增長8.1%,其中鐵路建設投資完成2836億元,相比去年同期的2572億元,同比增長10.3%。各方面數據遠超市場預期。

  業內認為,從政策層面和市場規模等方面來看,鐵路基建發展揭開了新篇章,必將給市場帶來新的投資機會?!驹敿殹?/p>

  外交部13日宣布,國家主席習將于19日至23日訪問英國,這將是10年來中國國家主席首次對英國進行國事訪問,高鐵核電項目將成兩國合作切入點。英國財政大臣奧斯本在9月底訪華時表示,為吸引中國對英投資,奧斯本特地選擇在中國宣布開放總額度為118億英鎊的高鐵2號項目建設合約的競標,中國高鐵“出口”海外值得期待。

  而在9月17日,中央財辦副主任舒國增在中美經濟合作通氣會上透露,中美將達成美國高鐵項目的協議,這一高鐵項目將在2016年9月份啟動,線公里,連通賭城拉斯維加斯和洛杉磯,這也是中國在美國建設的第一個高速鐵路項目。

  10月12日,據新華網消息,中國中鐵二院工程集團參與投標的俄羅斯首條高鐵規劃設計合同在俄第二大城市圣彼得堡正式簽署,這成為中國高鐵走出國門的第一單。

  10月13日,國務院國資委官網消息顯示,國慶期間,中國鐵建中土集團收到黑山鐵路公司發來的黑山“Kolasin-Kos”段鐵路修復改造項目中標通知書。項目成功中標,實現了中國公司在歐洲鐵路市場重大突破。

  業內人士認為,中國高鐵走出國門意義重大,尤其是進入美國,如果美國都接受了中國高鐵的標準和條件,對其他國家將有極強的示范效應。但值得注意的是,即使目前中美雙方達成了合作意向,后續仍將有許多困難需要克服?!驹敿殹?/p>

  從今年中期業績來看,38家高鐵上市公司有27家公司歸屬于母公司的凈利潤同比呈正向增長。其中神州高鐵凈利潤同比增長710.43%,時代新材、鼎漢技術、世紀瑞爾三家公司凈利潤同比增逾2倍。

  而從最新發布的三季報看,截至目前,共有11家發布了三季報預告,其中6家預計今年前三季度凈利潤同比呈增長狀態。眾合科技、鼎漢技術預計業績翻番。

  作為高鐵概念上市公司的標桿企業,中國中車中報凈利潤同比增6.85%,業績較為一般,但海外業務的增長空間以及新業務的發展是其亮點?!驹敿殹?/p>

  長久以來,高鐵股并非一個容易激活的板塊,近年來隨著中國鐵路開始了實質性改革,高鐵正在成為實施國家戰略的載體,高鐵股也因而擁有了更強大的投資驅動力。

  去年以來,隨著南北車合并逐漸落定,整個高鐵板塊開始啟動,并在今年5、6月份達到高峰,多次領漲大盤。中國中車的重組更是吸引了全球眼球,海外投資者多次借滬港通抄底中國中車,不過7月之后,隨著滬指的深跌,高鐵股也進入頹勢。

  分析認為,經過前期市場大幅調整,高鐵產業鏈公司估值已經進入相對合理區間,未來增長確定性強、海外訂單和動車招標提供催化劑,值得投資者重點關注。

  廣發證券機械行業首席分析師羅立波認為,高鐵已成為中國具有全球競爭力的高端裝備產業?!靶袠I經歷前期集中突破后,未來更多的是曲折奮力前行,因此,維持鐵路設備行業持有評級?!?/p>

  業內人士表示,基本面的向好與政策扶持的效應相疊加,使得高鐵股在如今低迷的股市中顯得格外亮眼,因而被寄予厚望,或可擔當起拯救弱市的大旗?!驹敿殹?/p>

  2014年10月,中國中車獲得波士頓地鐵車輛采購項目,中國鐵路裝備正式登陸美國這個全球第二大鐵路設備和服務市場。9月初,中國中車在美國馬薩諸塞州斯普林菲爾德投資興建制造基地,這是中國高鐵企業在美國設立的第一個制造基地。

  數據顯示,2013年全球鐵路市場規模排名前三的為中國、美國、俄羅斯,占比分別為11.5%、9.4%和7.2%。根據對世界主要地區的高鐵建設規劃統計,到了2025年中國高鐵營運里程為36000 公里,美國為17000公里,俄羅斯為7000公里,日本3622公里。中國與美國的高鐵規模無論是現在還是未來,都居全球前兩位。

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  相對于德國、日本等主要競爭對手,中國可以覆蓋從工務工程、通信信號、牽引供電到裝備制造等所有產業鏈,實現一攬子總包方案出口,并且總體建造成本比競爭對手低了至少20%。

  根據東方證券的統計,海外高鐵規劃項目到2025年將超過4萬公里,總投資達5.2萬億元,其中僅高鐵車輛購置需求就將達到7200億元。對中國高鐵來說,可謂前景廣闊?!驹敿殹?/p>

  中信證券認為,當前經濟下行壓力較大,繼續加大基建投資既是形勢所迫,也是勢在必行。今年,政府出臺了一系列穩增長政策,包括降準降息、存量債務置換、政府企業合作模式(PPP)等,另外還不斷推出重大投資工程,基建投資不斷加碼。隨著相關政策相繼落地,經濟穩增長效果正逐步顯現,僅8月份基建和新開工項目投資規模就出現明顯提升。

  廣發證券表示看好高鐵板塊,其機械行業首席分析師羅立波認為,高鐵已成為中國具有全球競爭力的高端裝備產業?!靶袠I經歷前期集中突破后,未來更多的是曲折奮力前行,因此我們維持鐵路設備行業持有評級?!?/p>

  行業分析人士認為,高鐵產業鏈業績確定、政治正確、催化劑充足,高鐵產業鏈是機械行業中少有的獨立于經濟周期的子行業,經濟下行背景下鐵路投融資改革加速、高鐵項目加快釋放,國內高鐵車輛招標穩定增長+泛亞等“一帶一路”項目陸續落地,高鐵產業鏈未來兩年景氣度向上確定?!驹敿殹?/p>

  高鐵行業的快速發展,必將給市場帶來新的投資機會,業內認為,主要將從以下四個方面展開:

  交通運輸部近期已完成并報送了《京津冀協同發展交通一體化規劃》,京津冀之間今后將打造27條城際鐵路線公里。隨著城市軌道交通建設項目將持續放量,中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局等鐵建類企業將大幅受益。

  另外,其他眾多的鋼鐵、水泥、建材、工程基械等直接或間接與鐵路建設相關聯的行業,將分得一杯羹。推薦江西水泥、包鋼股份、太原重工。

  在國內鐵路設備行業需求形勢好轉的同時,鐵路設備出口市場也呈現不斷突破的局面,內需好轉、出發都是鐵路設備行業發展的有力催化因素。

  相關受益標的包括:綜合性的鐵路設備制造商中國南車、中國北車;負責動車組配件生產商的晉億實業、太原重工等。

  中國鐵路建設進入高速發展時期,隨著鐵路交通網絡的逐步完善,讓鐵路運輸更加方便快捷,這是對鐵路運輸概念上很大的利好消息。

  “火車一響,黃金萬兩”,今年鐵路裝備訂單超過人民幣1100億元,大幅超出預算。預計今后幾年鐵路信息電子設備訂單將保持快速增長, 受此影響,信息設備概念股將獲益明顯。

  個股標的上,關注負責信息技術系統供應商的新北洋、世紀瑞爾,此外華東數控、沈陽機床、寧波動力、四海股份等公司的后市空間仍大?!驹敿殹?/p>

  高鐵零部件:天馬股份(002122)、北方創業(600967)、晉西車軸(600495)、永貴電器(300351)、太原重工(600169)、馬鋼股份(600808) 、晉億實業(601002)、雙環傳動(002472) 、康尼機電(603111);

  鐵路信息化:特銳德(300001)、世紀瑞爾(300150)、輝煌科技(002296)、佳訊飛鴻(300213)、鼎漢技術(300011)、遠望谷、眾合機電、臥龍電氣(600580)

  工程材料:時代新材(600458)、高盟新材(300200)、新筑股份(002480)、泰和新材(002254)、中鼎股份(000887)?!驹敿殹?/p>

  爭食美國高鐵大蛋糕的中國中車已提前布局。9月1日,中車派出團隊前往美國進行“高鐵夢之旅”的市場推廣,僅去年一年,中車的海外訂單總計超過67億美元。根據中車財報,今年上半年中車的國際業務業績同比增長了60.95%。

  9月13日,中方聯合體在美國注冊成立的中國鐵路國際(美國)有限公司與美國西部快線公司簽署協議,協議內容就包括雙方組建合資公司,建設并經營“西部快線高速鐵路”。據悉,最高時速300公里/時的美國西部快線高速鐵路項目,目前仍處于起步階段,中方聯合體包括中國中鐵股份有限公司、中國中車股份有限公司、中國建筑工程總公司等。

  從業績上看,公司2015年上半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.06億元,同比增長239.64%。公司表示,本期業績預增主要原因為:公司軌道交通、風電等業務較上年同期均有較大幅度增長;歐元貸款因匯率變動產生匯兌收益。

  輝煌科技今年中報顯示,報告期內,公司新簽訂單總計1.9億元,實現營業收入18,424.36萬元,同比增長19.79%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3,102.03萬元,同比增長31%。輝煌科技業務集中在國鐵、地方鐵路和地鐵市場,由于近期中國加大了對中西部鐵路建設的投資,市場認為公司未來將充分受益。

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